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研报掘金 | 中金：下调舜宇光学科技方针价12%至95.5港元 评级“跑赢行业”

发布日期：2024-02-14 03:45    点击次数：124

格隆汇7月10日丨中金发表评释指，舜宇光学科技(2382.HK)公布6月出货量数据，当月手机类居品出货水平与4、5月基本执平，反馈手机终局渠说念库存或渐渐回反普通水位，供应链拉货动能趋于普通水平，手机产业链底部信号正逐步泄漏，提议投资东说念主密切热心下半年传统手机拉货旺季中的潜在需求拐点。

车载干系居品方面，中金指，舜宇6月车载镜头出货738.9 万片，同比增长19.2%，环比下滑2.6%，上半年车载镜头料到打算出货量同比增长 25%。该行合计公司罢了车载镜头全年出货同比增长15%的方针值得期待。探讨到上半年公司手机类居品产能稼动率承压，中金差别下调今明两年纯利展望19.5%/19.4%至 25.7亿/30.8亿元。督察“跑赢行业”评级，看好公司在车载及ARVR范围的长久政策布局，但探讨得手机终局需求归附节律仍需不雅察，审慎下调方针价12%至95.5港元，对应今明两展望年市盈率34.5倍和27.8倍。
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