作家：五矿期货

【铜】

好意思国 ADP 处事小幅弱于预期，原油下破 70 关隘，铜价颤动回落，昨日伦铜收跌 1.13%至 8247 好意思元/吨，沪铜主力收至 67200 元/吨。

产业层面，昨日 LME 库存增多 1525 至 182075 吨，增量来自欧洲和好意思国仓库，刊出仓单比例小幅擢升，Cash/3M 贴水 84.8 好意思元/吨。国内方面，昨日上海地区现货升水下调至 375 元/吨，隔月价差拉大基差连接下滑，卑劣刚需采购，成交热情不高。

出进口方面，昨日国内现货进口盈利扩至 500 元/吨傍边，洋山铜溢价抬升。废铜方面，昨日国内精废价差缩至 1950 元/吨，废铜替代上风裁汰。由于第一量子巴拿马铜矿暂停坐蓐，以及库存督察低位，铜价撑捏或仍偏强。本日沪铜主力合约开动参考：66800-68200 元/吨。

【铝】

沪铝主力合约报收 18580 元/吨(戒指昨日下昼三点)，高潮 0.30%。SMM 现货 A00 铝报均价 18530 元/吨。A00 铝锭升贴水平均价-40。铝期栈房单 39600 吨，较前一日减少 300 吨。LME 铝库存 443000 吨，下落 3150 吨。

海关总署最新数据败露，2023 年 10 月中国共进口铝土矿 1112.3 万吨，环比增多 11%，同比增多 23.97%。10 月氧化铝进口 9.90 万吨，环比减少 48.28%，同比减少 60.51%;出口 7 万吨，俄罗斯 6.28 万吨，占比 90%。

10 月原铝进口总量为 21.66 万吨，同比增长 221.19%，环比增长 7.9%;出口总量为 0.06 万吨，同比减少 4.67%，环比减少 91.29%;净进口总量达 21.60 万吨，同比增多 223.4%，环比增长 11.51%。

2023 年 1-10 月原铝进口总量为 117.27 万吨，同比增长 172.92%;出口总量为 11.34 万吨，同比增减少 41.19%;净进口总量达 105.92 万吨，同比增多 347.33%。

2023 年 10 月，中国出口未锻轧铝及铝材 44.03 万吨;1-10 月累计出口 469.66 万吨。12-4：铝锭去库 1.2 万吨至 55.1 万吨，铝棒累库 0.3 万吨至 11.1 万吨。后续预测铝价将呈现颤动偏弱走势 ， 国内参考开动区间 ： 18000-18800 元 。 国际参考开动区间 ： 2050 好意思元 -2250 好意思元 。

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